2025年5月4日，中国宣布对钐、钆、铽、镝、镥、钪、钇等7类中重稀土相关物项实施出口管制，直接导致国际稀土价格创历史新高。截至5月1日，欧洲氧化镝价格较4月初上涨200%至850美元/公斤，氧化铽价格飙升至3000美元/公斤，涨幅超210%。此次管制主要针对中重稀土，而中国占全球中重稀土供应的80%以上，其政策调整迅速引发全球产业链连锁反应。
欧美市场面临短期供应短缺，部分军工和新能源企业因依赖中国稀土陷入供应链危机。例如，美国F-35战斗机生产所需的铽、镝等材料供应受限，可能影响其交付进度。分析指出，海外企业短期内难以找到替代来源，且稀土提纯技术壁垒高，即使重启本土矿山（如美国加州芒廷帕斯矿），冶炼分离能力仍需依赖中国支持。
中国国内稀土价格则相对稳定，深加工企业因出口管制范围未涵盖高端产品而迎来利润空间扩张。例如，北方稀土一季度净利润同比激增727%，中国稀土集团旗下企业亦实现扭亏为盈。
人形机器人、低空经济等新兴领域成为稀土需求增长的核心引擎。特斯拉Optimus Gen-4人形机器人量产在即，单台机器人需消耗约3.5千克稀土永磁材料，若2030年全球出货量达89万台，相关稀土需求将突破3115吨。低空经济领域，电动垂直起降飞行器（eVTOL）对高性能永磁电机的需求亦推动稀土用量激增，相关技术已在中东沙漠农业项目中规模化应用。
此外，新能源汽车市场持续发力。2025年全球电动车销量预计达1000万辆，每辆车平均需2千克稀土永磁材料，直接拉动稀土需求增长。机构预测，未来3-5年，人形机器人领域或新增20-40万吨稀土需求，相当于再造一个现有市场。
内蒙古包头市作为全球稀土产业核心枢纽，近期在“两个稀土基地”建设中取得显著进展。卧龙电驱、天和磁材等龙头企业相继落地，永磁电机产业园在一年半内从概念变为现实，涵盖新能源汽车、风电、储能等多条生产线。南京瀚深材料科技公司开发的稀土基近零排放控制系统，成功突破外资技术垄断，将贵金属用量降低30%，推动汽车尾气净化技术升级。
包头还通过“稀土产业智慧云平台”整合全产业链数据，利用AI优化资源配置，预计行业能效提升18%。同时，当地政府推动“稀土+”耦合发展，组织稀土与新能源、化工等领域的产业对接会，探索传统产业与稀土结合的新应用场景。
中国出口管制加速全球稀土供应链分化。欧盟通过《关键原材料法案》修订案，计划投入120亿欧元支持保加利亚稀土精炼项目，并推动成员国稀土回收率在2027年前提升至15%。东盟十国启动“稀土资源联合管理框架”，协调出口配额与环保标准，马来西亚和越南的混合碳酸稀土出口量同比激增45%，成为轻稀土供应新支点。
美国虽重启本土矿山开发，但冶炼分离技术滞后，仍需从中国进口精矿。日本则通过囤积库存和发展回收技术应对危机，松下公司开发的磁体再生系统可将废旧家电磁体回收纯度提升至99.95%，成本仅为原生材料的60%。
稀土板块在资本市场表现活跃。截至5月8日，中证稀土产业指数上涨0.34%，稀土ETF基金（516150）规模达17.46亿元，创近1月新高，近两周份额增长4400万份。一季度行业业绩显著回暖，北方稀土扣非净利润同比增幅超11600%，盛和资源净利润同比增长178%。
分析机构普遍认为，稀土价格中枢将长期上移。海通证券指出，2024年国内稀土供给增速已降至5.9%，而人形机器人、低空经济等新兴需求将持续扩大供需缺口。中长期来看，中国通过《稀土管理条例》强化资源管控，推动产业链向高附加值环节延伸，全球主导地位进一步巩固。
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注：如需进一步了解详情，可参考以下来源：
https://m.cnfeol.com/Article/3426454.aspx
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